إدارة المالية
1-الذهاب إلى قسم الخزينة: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "الخزينة / إضافة".
2- إدخال بيانات الخزينة:
أدخل إسم الخزينة (مثل: الصندوق الرئيسي، خزنة التأمين... إلخ).
اكتب الوصف الخاص بالخزينة لتوضيح استخدامها.
حدد حالة الخزينة من القائمة المنسدلة (مثل: نشط - غير نشط).
3- حفظ الخزينة: انقر على زر "حفظ" لإدراج الخزينة الجديد ضمن قائمة "الخزائن الحالية".
2- إدخال بيانات الخزينة:
أدخل إسم الخزينة (مثل: الصندوق الرئيسي، خزنة التأمين... إلخ).
اكتب الوصف الخاص بالخزينة لتوضيح استخدامها.
حدد حالة الخزينة من القائمة المنسدلة (مثل: نشط - غير نشط).
3- حفظ الخزينة: انقر على زر "حفظ" لإدراج الخزينة الجديد ضمن قائمة "الخزائن الحالية".
1-الذهاب إلى قائمة الخزائن: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية" ثم "الخزينة / إضافة".
2-تحديد الخزينة المراد تعديلها: ابحث عن الخزينة المطلوبة في جدول "الخزائن الحالية" (يمكنك استخدام مربع البحث للوصول السريع).
فتح شاشة التعديل: انقر على زر التعديل (أيقونة القلم) في عمود الإجراء بجانب الخزينة المحددة.
تحديث البيانات: قم بتعديل اسم الخزينة، الوصف، أو حالتها حسب الحاجة.
3-حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" (أو "تحديث") لتطبيق التعديلات الجديدة.
2-تحديد الخزينة المراد تعديلها: ابحث عن الخزينة المطلوبة في جدول "الخزائن الحالية" (يمكنك استخدام مربع البحث للوصول السريع).
فتح شاشة التعديل: انقر على زر التعديل (أيقونة القلم) في عمود الإجراء بجانب الخزينة المحددة.
تحديث البيانات: قم بتعديل اسم الخزينة، الوصف، أو حالتها حسب الحاجة.
3-حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" (أو "تحديث") لتطبيق التعديلات الجديدة.
1- الذهاب إلى قائمة الخزائن: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية" ثم "الخزينة / إضافة".
2- تحديد الخزينة المراد حذفها: ابحث عن الخزينة المراد إزالتها في جدول الخزائن الحالية.
3- النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) في عمود الإجراء بجانب الخزينة المحددة.
4- تأكيد عملية الحذف: ستظهر لك رسالة تنبيه لتأكيد الحذف، انقر على "موافق" (أو "تأكيد") لإتمام الحذف نهائياً.
2- تحديد الخزينة المراد حذفها: ابحث عن الخزينة المراد إزالتها في جدول الخزائن الحالية.
3- النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) في عمود الإجراء بجانب الخزينة المحددة.
4- تأكيد عملية الحذف: ستظهر لك رسالة تنبيه لتأكيد الحذف، انقر على "موافق" (أو "تأكيد") لإتمام الحذف نهائياً.
1- الذهاب إلى الخزائن والحسابات البنكية: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "الخزينة / إضافة" (أو "حسابات بنكية / إضافة").
2- تحديد الخزينة المطلوبة: ابحث عن الخزينة المراد الاستعلام عنها من جدول "الخزائن والحسابات البنكية" (مثل: الصندوق الرئيسي أو خزنة التأمين).
3- عرض الحركة: انقر على زر "عرض الخزينة" الأخضر الموجود في عمود "حركة الخزينة" بجانب الخزينة المحددة.
4- استعراض كشف الحركات: ستنقلك الشاشة إلى كشف حساب تفصيلي يعرض:
- الرصيد الحالي للخزينة .
- حركة الوارد (القبض) والمصروف (الصرف).
- التواريخ، وأرقام السندات، وتفاصيل كل حركة مالية تمت على هذه الخزينة.
2- تحديد الخزينة المطلوبة: ابحث عن الخزينة المراد الاستعلام عنها من جدول "الخزائن والحسابات البنكية" (مثل: الصندوق الرئيسي أو خزنة التأمين).
3- عرض الحركة: انقر على زر "عرض الخزينة" الأخضر الموجود في عمود "حركة الخزينة" بجانب الخزينة المحددة.
4- استعراض كشف الحركات: ستنقلك الشاشة إلى كشف حساب تفصيلي يعرض:
- الرصيد الحالي للخزينة .
- حركة الوارد (القبض) والمصروف (الصرف).
- التواريخ، وأرقام السندات، وتفاصيل كل حركة مالية تمت على هذه الخزينة.
1- الذهاب إلى قسم الحسابات البنكية: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "حسابات بنكية / إضافة".
2- إدخال بيانات الحساب البنكي:
- أدخل الإسم (مثل: الحساب الرئيسي للمكتب، حساب الملاك الرئيسي... إلخ).
- اختر الحساب المصرفي (اسم البنك) من القائمة المنسدلة.
-أدخل كود الحساب ورقم الحساب المصرفي (IBAN / رقم الحساب).
- حدد حالة الحساب (نشط / غير نشط).
- أدخل الرصيد الافتتاحي، تاريخ الرصيد الافتتاحي، والوصف الخاص بالحساب.
3-حفظ الحساب: انقر على زر "حفظ" لإدراج الحساب البنكي ضمن جدول "الحسابات الموجودة".
2- إدخال بيانات الحساب البنكي:
- أدخل الإسم (مثل: الحساب الرئيسي للمكتب، حساب الملاك الرئيسي... إلخ).
- اختر الحساب المصرفي (اسم البنك) من القائمة المنسدلة.
-أدخل كود الحساب ورقم الحساب المصرفي (IBAN / رقم الحساب).
- حدد حالة الحساب (نشط / غير نشط).
- أدخل الرصيد الافتتاحي، تاريخ الرصيد الافتتاحي، والوصف الخاص بالحساب.
3-حفظ الحساب: انقر على زر "حفظ" لإدراج الحساب البنكي ضمن جدول "الحسابات الموجودة".
1- الذهاب إلى قائمة الحسابات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية" ثم "حسابات بنكية / إضافة".
2- تحديد الحساب المراد تعديله: ابحث عن الحساب المطلوب في جدول "الحسابات الموجودة".
3- فتح شاشة التعديل: انقر على زر التعديل (أيقونة القلم الزرقاء) في عمود "الإجراء" بجانب الحساب المحدد.
4- تحديث البيانات: قم بتعديل اسم الحساب، البنك، رقم الحساب، أو أي بيانات أخرى مطلوبة.
5- حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" لتطبيق التعديلات الجديدة.
2- تحديد الحساب المراد تعديله: ابحث عن الحساب المطلوب في جدول "الحسابات الموجودة".
3- فتح شاشة التعديل: انقر على زر التعديل (أيقونة القلم الزرقاء) في عمود "الإجراء" بجانب الحساب المحدد.
4- تحديث البيانات: قم بتعديل اسم الحساب، البنك، رقم الحساب، أو أي بيانات أخرى مطلوبة.
5- حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" لتطبيق التعديلات الجديدة.
1-الذهاب إلى قائمة الحسابات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية" ثم "حسابات بنكية / إضافة".
2-تحديد الحساب المراد حذفه: ابحث عن الحساب المطلوبة في الجدول.
3- النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) في عمود "الإجراء" بجانب الحساب المحدد.
4-تأكيد الحذف: ستظهر لك رسالة تنبيه لتأكيد الحذف، انقر على "موافق" لإتمام الحذف نهائياً.
2-تحديد الحساب المراد حذفه: ابحث عن الحساب المطلوبة في الجدول.
3- النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) في عمود "الإجراء" بجانب الحساب المحدد.
4-تأكيد الحذف: ستظهر لك رسالة تنبيه لتأكيد الحذف، انقر على "موافق" لإتمام الحذف نهائياً.
1- الذهاب إلى قائمة الحسابات: انقر على "إدارة المالية" ثم "حسابات بنكية / إضافة".
2- تحديد الحساب المطلوب: ابحث عن الحساب البنكي المراد استعراض كشفه في الجدول.
3- عرض الحساب: انقر على زر "عرض الحساب" الأخضر في عمود "حركة الخزنة" بجانب الحساب البنكي.
4- استعراض كشف الحساب: ستظهر لك شاشة تفصيلية تعليقات الحركات الحالية، الإيداعات، السحوبات، والرسومات مع إمكانية طباعتها أو تصديرها لصيغ (Excel/PDF).
2- تحديد الحساب المطلوب: ابحث عن الحساب البنكي المراد استعراض كشفه في الجدول.
3- عرض الحساب: انقر على زر "عرض الحساب" الأخضر في عمود "حركة الخزنة" بجانب الحساب البنكي.
4- استعراض كشف الحساب: ستظهر لك شاشة تفصيلية تعليقات الحركات الحالية، الإيداعات، السحوبات، والرسومات مع إمكانية طباعتها أو تصديرها لصيغ (Excel/PDF).
1-الوصول لزر التحويل: من شاشة الحسابات البنكية، اضغط على زر "عرض الحساب" الخاص بالحساب المراد التحويل منه.
2-فتح شاشة التحويل: اضغط على زر "تحويل أموال / مبالغ" الموجود في أعلى الشاشة.
3-تحديد بيانات التحويل:
- أدخل تاريخ التحويل والبيانات المطلوبة (مثل البيان أو السبب).
- اختر الحساب المحوّل منه وادخل المبلغ المراد تحويله.
- اختر الحساب البنكي المحوّل إليه من قائمة الحسابات المتاحة.
- إرفاق نسخة من إيصال التحويل (إن وجد).
4- تأكيد العملية: انقر على زر "حفظ" لإتمام نقل المبلغ وقيده تلقائياً في كشف الحسابين البنكيين.
2-فتح شاشة التحويل: اضغط على زر "تحويل أموال / مبالغ" الموجود في أعلى الشاشة.
3-تحديد بيانات التحويل:
- أدخل تاريخ التحويل والبيانات المطلوبة (مثل البيان أو السبب).
- اختر الحساب المحوّل منه وادخل المبلغ المراد تحويله.
- اختر الحساب البنكي المحوّل إليه من قائمة الحسابات المتاحة.
- إرفاق نسخة من إيصال التحويل (إن وجد).
4- تأكيد العملية: انقر على زر "حفظ" لإتمام نقل المبلغ وقيده تلقائياً في كشف الحسابين البنكيين.
1- الذهاب إلى تصنيفات المصروفات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "تصنيفات المصروفات / اضافه".
2- إدخال بيانات التصنيف:
- أدخل إسم التصنيف (مثل: مصاريف كهرباء، مصاريف رواتب، صيانة وحدات وعقارات... إلخ).
- أدخل الوصف الخاص بالتصنيف لتوضيح طبيعته.
- حدد حالة التصنيف من القائمة المنسدلة (مثل: نشط).
3- حفظ التصنيف: انقر على زر "حفظ" لإدراج التصنيف الجديد ضمن قائمة "تصنيفات المصروفات الحالية".
2- إدخال بيانات التصنيف:
- أدخل إسم التصنيف (مثل: مصاريف كهرباء، مصاريف رواتب، صيانة وحدات وعقارات... إلخ).
- أدخل الوصف الخاص بالتصنيف لتوضيح طبيعته.
- حدد حالة التصنيف من القائمة المنسدلة (مثل: نشط).
3- حفظ التصنيف: انقر على زر "حفظ" لإدراج التصنيف الجديد ضمن قائمة "تصنيفات المصروفات الحالية".
1- الذهاب إلى تصنيفات المصروفات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية" ثم "تصنيفات المصروفات / اضافه".
2-تحديد التصنيف المراد تعديله: ابحث عن التصنيف المطلوب في جدول "تصنيفات المصروفات الحالية" (يمكنك استخدام مربع البحث للوصول السريع).
3- فتح شاشة التعديل: انقر على زر التعديل (أيقونة القلم الزرقاء) في عمود الإجراء بجانب التصنيف المحدد.
(ملاحظة: البنود الأساسية المحمية من قبل النظام يظهر بجانبها عبارة "لايمكن حذف أو تعديل هذا بند")
4-تحديث البيانات: قم بتعديل اسم التصنيف، الوصف، أو حالته.
5- حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" لتطبيق الاسم والتحديثات الجديدة.
2-تحديد التصنيف المراد تعديله: ابحث عن التصنيف المطلوب في جدول "تصنيفات المصروفات الحالية" (يمكنك استخدام مربع البحث للوصول السريع).
3- فتح شاشة التعديل: انقر على زر التعديل (أيقونة القلم الزرقاء) في عمود الإجراء بجانب التصنيف المحدد.
(ملاحظة: البنود الأساسية المحمية من قبل النظام يظهر بجانبها عبارة "لايمكن حذف أو تعديل هذا بند")
4-تحديث البيانات: قم بتعديل اسم التصنيف، الوصف، أو حالته.
5- حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" لتطبيق الاسم والتحديثات الجديدة.
1- الذهاب إلى تصنيفات المصروفات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية" ثم "تصنيفات المصروفات / اضافه".
2- تحديد التصنيف المراد حذفه: ابحث عن التصنيف المطلوب في الجدول.
3- النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) في عمود الإجراء بجانب التصنيف المحدد.
(ملاحظة: البنود التي تحمل التنبيه "لايمكن حذف أو تعديل هذا بند" هي بنود نظام رئيسية لا يمكن إزالتها).
4-تأكيد عملية الحذف: ستظهر لك رسالة للتأكيد، انقر على "موافق" لإتمام حذف التصنيف نهائياً.
2- تحديد التصنيف المراد حذفه: ابحث عن التصنيف المطلوب في الجدول.
3- النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) في عمود الإجراء بجانب التصنيف المحدد.
(ملاحظة: البنود التي تحمل التنبيه "لايمكن حذف أو تعديل هذا بند" هي بنود نظام رئيسية لا يمكن إزالتها).
4-تأكيد عملية الحذف: ستظهر لك رسالة للتأكيد، انقر على "موافق" لإتمام حذف التصنيف نهائياً.
1- الذهاب إلى تصنيفات الإيرادات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "تصنيفات الإيرادات / اضافه".
2- إدخال بيانات التصنيف:
- أدخل إسم التصنيف (مثل: سعي خارجي، غرامة مستأجر، دعم رأس مال للمشروع... إلخ).
- أدخل الوصف الخاص بالتصنيف لتوضيح طبيعته.
- حدد حالة التصنيف من القائمة المنسدلة (مثل: نشط).
3- حفظ التصنيف: انقر على زر "حفظ" لإدراج التصنيف الجديد ضمن قائمة "تصنيفات الإيرادات الحالية".
2- إدخال بيانات التصنيف:
- أدخل إسم التصنيف (مثل: سعي خارجي، غرامة مستأجر، دعم رأس مال للمشروع... إلخ).
- أدخل الوصف الخاص بالتصنيف لتوضيح طبيعته.
- حدد حالة التصنيف من القائمة المنسدلة (مثل: نشط).
3- حفظ التصنيف: انقر على زر "حفظ" لإدراج التصنيف الجديد ضمن قائمة "تصنيفات الإيرادات الحالية".
1- الذهاب إلى تصنيفات الإيرادات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية" ثم "تصنيفات الإيرادات / اضافه".
2- تحديد التصنيف المراد تعديله: ابحث عن التصنيف المطلوب في جدول "تصنيفات الإيرادات الحالية" (يمكنك استخدام مربع البحث للوصول السريع).
3- فتح شاشة التعديل: انقر على زر التعديل (أيقونة القلم الزرقاء) في عمود الإجراء بجانب التصنيف المحدد.
(ملاحظة: البنود الرئيسية المعتمدة بالنظام مثل إيراد الإيجارات يظهر بجانبها تنبيه "لايمكن تعديل أو حذف البند").
4- تحديث البيانات: قم بتعديل اسم التصنيف، الوصف، أو حالته.
5-حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" لتطبيق التحديثات والاسم الجديد.
2- تحديد التصنيف المراد تعديله: ابحث عن التصنيف المطلوب في جدول "تصنيفات الإيرادات الحالية" (يمكنك استخدام مربع البحث للوصول السريع).
3- فتح شاشة التعديل: انقر على زر التعديل (أيقونة القلم الزرقاء) في عمود الإجراء بجانب التصنيف المحدد.
(ملاحظة: البنود الرئيسية المعتمدة بالنظام مثل إيراد الإيجارات يظهر بجانبها تنبيه "لايمكن تعديل أو حذف البند").
4- تحديث البيانات: قم بتعديل اسم التصنيف، الوصف، أو حالته.
5-حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" لتطبيق التحديثات والاسم الجديد.
1- الذهاب إلى تصنيفات الإيرادات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية" ثم "تصنيفات الإيرادات / اضافه".
2- تحديد التصنيف المراد حذفه: ابحث عن التصنيف المطلوب في الجدول.
3- النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) في عمود الإجراء بجانب التصنيف المحدد.
(ملاحظة: البنود التي تحمل التنبيه "لايمكن تعديل أو حذف البند" هي بنود نظام أساسية لا يمكن إزالتها).
4- تأكيد عملية الحذف: ستظهر لك رسالة للتأكيد، انقر على "موافق" لإتمام حذف التصنيف نهائياً.
2- تحديد التصنيف المراد حذفه: ابحث عن التصنيف المطلوب في الجدول.
3- النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) في عمود الإجراء بجانب التصنيف المحدد.
(ملاحظة: البنود التي تحمل التنبيه "لايمكن تعديل أو حذف البند" هي بنود نظام أساسية لا يمكن إزالتها).
4- تأكيد عملية الحذف: ستظهر لك رسالة للتأكيد، انقر على "موافق" لإتمام حذف التصنيف نهائياً.
1. الذهاب إلى شاشة إضافة سند صرف: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "اضافة سند صرف".
2. تحديد طريقة الدفع ونوع السند:
o اختر نوع السند (نقدي، شيك من الخزنة، شيك من البنك، أو معاملات بنكية).
3. إدخال البيانات الأساسية للسند:
o تأكد من رقم السند وتاريخ السند.
o حدد الخزنة أو حساب الخزنة (دائن) / الحساب البنكي المخصوم منه.
o يمكنك إضافة مرفق (مثل صورة الفاتورة أو إيصال التحويل) بالنقر على "Choose File".
4. تحديد المستفيد والسبب والتصنيف:
o أدخل اسم المستفيد في حقل "إدفعوا لأمر".
o أدخل سبب الصرف في حقل "عبارة عن".
o اختر التصنيف المناسب للمصروف من القائمة المنسدلة .
o أدخل الضريبه (القيمه المضافة) إن وجدت.
5. إدخال المبلغ والبيان:
o أدخل المبلغ المطلوب صرفه، وسيظهر لك تفييط المبلغ كتابةً تلقائياً.
o اكتب شرحاً تفصيلياً للحركة في حقل "البيان".
6. حفظ السند: انقر على زر "حفظ" لإتمام قيد سند الصرف وخصم المبلغ من الخزينة أو الحساب المحدد.
2. تحديد طريقة الدفع ونوع السند:
o اختر نوع السند (نقدي، شيك من الخزنة، شيك من البنك، أو معاملات بنكية).
3. إدخال البيانات الأساسية للسند:
o تأكد من رقم السند وتاريخ السند.
o حدد الخزنة أو حساب الخزنة (دائن) / الحساب البنكي المخصوم منه.
o يمكنك إضافة مرفق (مثل صورة الفاتورة أو إيصال التحويل) بالنقر على "Choose File".
4. تحديد المستفيد والسبب والتصنيف:
o أدخل اسم المستفيد في حقل "إدفعوا لأمر".
o أدخل سبب الصرف في حقل "عبارة عن".
o اختر التصنيف المناسب للمصروف من القائمة المنسدلة .
o أدخل الضريبه (القيمه المضافة) إن وجدت.
5. إدخال المبلغ والبيان:
o أدخل المبلغ المطلوب صرفه، وسيظهر لك تفييط المبلغ كتابةً تلقائياً.
o اكتب شرحاً تفصيلياً للحركة في حقل "البيان".
6. حفظ السند: انقر على زر "حفظ" لإتمام قيد سند الصرف وخصم المبلغ من الخزينة أو الحساب المحدد.
1. الذهاب إلى جدول سندات الصرف: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "سندات الصرف".
2. تحديد السند المراد تعديله: ابحث عن سند الصرف في القائمة (يمكنك استخدام مربع البحث برقم السند أو التاريخ أو اسم المستفيد).
3. فتح شاشة التعديل: انقر على زر التعديل (أيقونة القلم الزرقاء) في عمود الإجراء بجانب السند المحدد.
4. تحديث البيانات: قم بتعديل المبلغ، المستفيد، البيان، أو التصنيف حسب الحاجة.
5. حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" (أو "تحديث") لتطبيق التعديلات واحتساب الفروقات المالية.
2. تحديد السند المراد تعديله: ابحث عن سند الصرف في القائمة (يمكنك استخدام مربع البحث برقم السند أو التاريخ أو اسم المستفيد).
3. فتح شاشة التعديل: انقر على زر التعديل (أيقونة القلم الزرقاء) في عمود الإجراء بجانب السند المحدد.
4. تحديث البيانات: قم بتعديل المبلغ، المستفيد، البيان، أو التصنيف حسب الحاجة.
5. حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" (أو "تحديث") لتطبيق التعديلات واحتساب الفروقات المالية.
1. الذهاب إلى جدول سندات الصرف: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "سندات الصرف".
2. تحديد السند المراد حذفه: ابحث عن سند الصرف المطلوب في القائمة.
3. النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) في عمود الإجراء بجانب السند المحدد.
4. تأكيد الحذف: ستظهر لك رسالة تنبيه لتأكيد عملية الحذف، انقر على "موافق" لإلغاء السند وإعادة قيد المبلغ تلقائياً.
2. تحديد السند المراد حذفه: ابحث عن سند الصرف المطلوب في القائمة.
3. النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) في عمود الإجراء بجانب السند المحدد.
4. تأكيد الحذف: ستظهر لك رسالة تنبيه لتأكيد عملية الحذف، انقر على "موافق" لإلغاء السند وإعادة قيد المبلغ تلقائياً.
1. الذهاب إلى شاشة إضافة سند قبض: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "اضافة سند قبض".
2. تحديد طريقة التحصيل ونوع السند:
o اختر نوع السند (نقدي، شيك، أو معاملات بنكية).
3. إدخال البيانات الأساسية للسند:
o تأكد من رقم السند وتاريخ السند.
o حدد الخزنة المودع بها المبلغ أو الحساب البنكي.
o حدد دور الموظف (مثل: الادمن).
o يمكنك إضافة مرفق (مثل صورة الشيك أو إيصال التحصيل) بالنقر على "Choose File".
4. تحديد الدافع والسبب والتصنيف:
o أدخل اسم الشخص أو الجهة في حقل "إستلمنا من".
o أدخل سبب القبض في حقل "عبارة عن".
o اختر التصنيف المناسب للإيراد من القائمة المنسدلة.
o أدخل الضريبه (القيمه المضافة) إن وجدت.
5. إدخال المبلغ والبيان:
o أدخل المبلغ المقبوض، وسيظهر لك تفييط المبلغ كتابةً تلقائياً.
o اكتب شرحاً تفصيلياً للحركة في حقل "البيان".
6. حفظ السند: انقر على زر "حفظ" لإتمام قيد سند القبض وإيداع المبلغ في الخزينة أو الحساب المحدد.
2. تحديد طريقة التحصيل ونوع السند:
o اختر نوع السند (نقدي، شيك، أو معاملات بنكية).
3. إدخال البيانات الأساسية للسند:
o تأكد من رقم السند وتاريخ السند.
o حدد الخزنة المودع بها المبلغ أو الحساب البنكي.
o حدد دور الموظف (مثل: الادمن).
o يمكنك إضافة مرفق (مثل صورة الشيك أو إيصال التحصيل) بالنقر على "Choose File".
4. تحديد الدافع والسبب والتصنيف:
o أدخل اسم الشخص أو الجهة في حقل "إستلمنا من".
o أدخل سبب القبض في حقل "عبارة عن".
o اختر التصنيف المناسب للإيراد من القائمة المنسدلة.
o أدخل الضريبه (القيمه المضافة) إن وجدت.
5. إدخال المبلغ والبيان:
o أدخل المبلغ المقبوض، وسيظهر لك تفييط المبلغ كتابةً تلقائياً.
o اكتب شرحاً تفصيلياً للحركة في حقل "البيان".
6. حفظ السند: انقر على زر "حفظ" لإتمام قيد سند القبض وإيداع المبلغ في الخزينة أو الحساب المحدد.
1. الذهاب إلى جدول سندات القبض: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "سندات القبض" (أو من جدول "سندات القبض" الظاهر أسفل شاشة الإضافة).
2. تحديد السند المراد تعديله: ابحث عن سند القبض المطلوبة في القائمة (يمكنك استخدام مربع البحث برقم السند أو التاريخ أو اسم المستلم منه).
3. فتح شاشة التعديل: انقر على زر التعديل (أيقونة القلم الزرقاء) في عمود الإجراء بجانب السند المحدد.
4. تحديث البيانات: قم بتعديل المبلغ، اسم الدافع، البيان، أو التصنيف حسب الحاجة.
5. حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" (أو "تحديث") لتطبيق التعديلات واحتساب الفروقات المالية.
2. تحديد السند المراد تعديله: ابحث عن سند القبض المطلوبة في القائمة (يمكنك استخدام مربع البحث برقم السند أو التاريخ أو اسم المستلم منه).
3. فتح شاشة التعديل: انقر على زر التعديل (أيقونة القلم الزرقاء) في عمود الإجراء بجانب السند المحدد.
4. تحديث البيانات: قم بتعديل المبلغ، اسم الدافع، البيان، أو التصنيف حسب الحاجة.
5. حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" (أو "تحديث") لتطبيق التعديلات واحتساب الفروقات المالية.
1. الذهاب إلى جدول سندات القبض: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "سندات القبض".
2. تحديد السند المراد حذفه: ابحث عن سند القبض المطلوب في القائمة.
3. النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) في عمود الإجراء بجانب السند المحدد.
4. تأكيد الحذف: ستظهر لك رسالة تنبيه لتأكيد عملية الحذف، انقر على "موافق" لإلغاء السند وتعديل رصيد الخزينة أو الحساب تلقائياً.
2. تحديد السند المراد حذفه: ابحث عن سند القبض المطلوب في القائمة.
3. النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) في عمود الإجراء بجانب السند المحدد.
4. تأكيد الحذف: ستظهر لك رسالة تنبيه لتأكيد عملية الحذف، انقر على "موافق" لإلغاء السند وتعديل رصيد الخزينة أو الحساب تلقائياً.
1. الذهاب إلى قائمة السندات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "سندات الصرف" (لطباعة سند صرف) أو "سندات القبض" (لطباعة سند قبض).
2. تحديد السند المطلوب: ابحث عن السند المراد طباعته في جدول السندات (يمكنك استخدام مربع البحث برقم السند، التاريخ، أو الاسم الوصول إليه بسرعة).
3. النقر على زر الطباعة: انقر على زر الطباعة (أيقونة الطابعة) الموجودة في عمود الإجراءات بجانب السند المحدد.
4. معاينة وطباعة السند: ستفتح لك نافذة معاينة الطباعة محتوية على كافه تفاصيل السند والترويسة الخاصة بالمكتب، قم بالنقر على زر "طباعة" (أو استخدام الاختصار Ctrl + P) لإرساله إلى الطابعة أو حفظه كملف PDF.
2. تحديد السند المطلوب: ابحث عن السند المراد طباعته في جدول السندات (يمكنك استخدام مربع البحث برقم السند، التاريخ، أو الاسم الوصول إليه بسرعة).
3. النقر على زر الطباعة: انقر على زر الطباعة (أيقونة الطابعة) الموجودة في عمود الإجراءات بجانب السند المحدد.
4. معاينة وطباعة السند: ستفتح لك نافذة معاينة الطباعة محتوية على كافه تفاصيل السند والترويسة الخاصة بالمكتب، قم بالنقر على زر "طباعة" (أو استخدام الاختصار Ctrl + P) لإرساله إلى الطابعة أو حفظه كملف PDF.